Pandemi döneminde geliştirmiş olduğu ‘Sağlıklı Ev’ konseptini gayrimenkul sektörüne kazandırmayı başaran DAP Gayrimenkul Geliştirme, Garanti BBVA Yatırım’ın liderliği ilebugün gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısıyla halka açılıyor. Hisse adet başı 18,50 TL ile satışa sunulacak DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arza 33 aracı kurumda aracılık edecek.
DAP Holding iştirakleri olan DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım konsorsiyum liderliği ile halka arz ediliyor… 41 senelik geçmişi ile, gayrimenkul sektörüne sembol eserler kazandırmayı başaran ve markalı konut sektöründe ciro şampiyonu olan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında, halka açıklma oranı yüzde 15.01 gibi olurken, hisselerin de satış fiyatı 18,50 TL belirlendi.
Fiyat istikrarı fonu 30 gün
Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum lideri olnuş olduğu halka arz, 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyat ile talep toplama yöntemi şeklinde olacak. Halka arz sonrası 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunulurken, ayrıca payların borsada işlem görmeye başlaması itibari ile 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon TL’lik fon oluşturulması planlanıyor. Oluşturulması planlanan bu fon, halka arzın yüzde 54’üne denk gelmektedir.
Yüksek satışlar ve projeler geliştirme becerisine sahip olan firma, 41 senede edindiği tecrübe ve sektördeki güçlü konumuyla şehrin tam merkezinde ve doğru lokasyonlarda, özellikle üst seviye gelir grubundan alıcıların yoğun talepler göstereceği projelere odaklanıyor.
‘Sağlıklı Ev’leri gayrimenkul sektörüne kazandırdı
DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP vizyonu ile, İstanbul Altunizade bölgesinde Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’da Nişantaşı Koru projelerine imza atmıştı. Şirket, bu sene teslimleri planlanan Ormanköy projesi ile Türkiye’de ilk defa ‘Sağlıklı Ev’ konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü bir araya getirerek, lüks tekne mantığında, kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarladı.
Ürettiği projeler ciro şampiyonu
Satış rakamlarına bakıldığı zamanda Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO’nun sene bazlı satış raporunda, 2020 senesi üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış ciro ile Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO’nun 2021 senesi ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 senesinin tamamında 1.8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı.
‘SAĞLIKLI EVLER’İ Levent’e getirecek
Ayrıca bunun yanısıra yeni yatırımlar için kolları sıvayan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin, Emlak Konut GYO güvencesi ile İstanbul Levent’te geliştireceği proje, bölgenin en büyük konut projesi olacak… Firma, bu dev arazinin 53 bin 500 metrekaresine konut geliştirecek. Geri kalan bölüm ise okul ve koru alanı oluyor. Bu proje, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonu ile dikkat çekiyor. İstanbul’un tam kalbinde, Levent bölgesinin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin en başarılı örneklerinden birini sergilerken bunun yanında, doğayla iç içe, country tarzı bir yaşam sunuyor.
%27 gibi bir iskonto ile büyük bir fırsat sunuyoruz
DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin tamamen markalı konut geliştiriciliğine odaklı bir firma olduğunu söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin hali hazırda geniş bir portföye sahip olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “Bugün Türkiye’de kentleşme oranındaki yükseliş eğilimi, nitelikli konut ihtiyacı, nüfus artışı, evlilikler, boşanmalar ve tek başına yaşama tercihi eden vatandaşlar nedeni ile her sene 700 bin konuta ihtiyaç duyuluyor. Özetle konut ihtiyacı sürekli artış eğiliminde… DAP Gayrimenkul dediğimizde; bugün nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere değer katan, finansal kredibilitesi yüksek, yabancı yatırımcılardan ilgi gören bir şirketten söz ediyoruz. Halka arzını gerçekleştireceğimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme, 41 yıldır Türkiye’nin nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler üretiyor. Bugün portföyümüzde İstanbul Altunizade’deki Validebağ Konakları, Çekmeköy’deki Ormanköy, Nişantaşı’daki Nişantaşı Koru ve önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağımız Levent projesi yer alıyor. Levent’ten sonra farklı bölgelerde de projelerimiz olacak. Fırsatları değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bizler de bu noktada, şirketimizin yüzde 15’ini, yüzde 27,2 gibi bir cazip bir ıskonto oranıyla halka arz ediyoruz. Yatırımcıları, hem konut alırken hem de hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmaya davet ediyoruz. Çünkü bugün DAP Gayrimenkul’e ortak olanlar, başta Levent projesi olmak üzere bundan sonra hayata geçireceğimiz tüm projelere de ortak olmuş olacaklar.”
Güçlü sermaye ve kuvvetli nakit akışı
DAP Gayrimenkul’ün yüksek finansal yeterlilik ve güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğuna belirten Ziya Yılmaz, “Altını çizmemiz gerekirki en önemli husus şu: Hali hazırda elindeki tüm projeleri bitirecek finansal güce ve güçlü nakit akışına sahip bir şirketi halka arz ediyoruz. Şeffaflığı ilk günden bu yana şirket anayasasına koymuş bir şirketiz. Tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesince de tescillenmesini istedik. Bir anlamda da kendimizle de yarıştığımız için, DAP Gayrimenkul Geliştirme’ye halka açılma hedefi koyduk.” şeklinde konuştu.
Gözbebeğimizi halka açtık
Markalı konut geliştiriciliği özelinde her projenin kendi başına bir halka arz süreci gibi yönetildiğini söyleyen Ziya Yılmaz, “Her bir konut satışı bizim için kendi içinde bir halka arz demek. Borsaya kote olmadan önce bunu konut alıcısına anlatıyorduk, şimdi de borsa yatırımcısına anlatacağız. DAP Holding olarak, ilkleri hayata geçirme vizyonuyla hareket eden, sanat eseri niteliğinde konutlar geliştiren, özgün ve sembol eserler üreten, konut sektörünün gelişimine büyük katkıları olan bir grubuz. Dönemin ruhunu iyi okuyan, trendlerin peşinde koşan değil dönemin trendlerini oluşturan bir firmayız. Bu anlamda gözbebeğimizi halka açıyoruz.” dedi.
‘SAĞLIKLI EVLER’İN MİMARI
“Beklentileri iyi analiz ediyor, verileri yorumluyor. Bilimin ışığında projelerimizi geliştiriyoruz” diyen Ziya Yılmaz şöyle devam etti: “1999 depremi konut sektörü için bir milattı. Korona süreci de bu anlamda bir milat. Yüksek katlı, camları açılmayan projelerin artık hayatımızda yeri kalmadı. Öncelik, insanların hayatlarını geçirdikleri evler oldu. Az katlı, geniş balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara önümüzdeki dönemde de inanılmaz bir talep olacak. Biz bu süreci pandeminin en başında gördük ve tüm planlarımızı bu yeni sürece göre şekillendirdik. ‘Sağlıklı Ev’ kriterlerinin ilk örneğini Çekmeköy’deki Ormanköy projesinde hayata geçirdik. Şimdi Nişantaşı ve Levent’te de hem lüksü yeniden tanımlıyor hem de “sağlıklı ev” kriterlerine uygun projeler geliştiriyoruz.”
Garanti BBVA liderliği ile
Aynı zamanda 2022’nin ilk halka arzlarından biri olmasını beklediğimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına konsorsiyum lideri Garanti BBVA Yatırım’ın yanı sıra A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, Ahlatcı Yatırım Menkul Değeler, Ak Yatırım Menkul Değerler, Alan Yatırım Menkul Değerler, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler, Burgan Yatırım Menkul Değerler, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler, Dinamik Menkul Değerler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, Global Yatırım Menkul Değerler, Halk Yatırım Menkul Değerler, ICBC Yatırım Menkul Değerler, ING Menkul Değerler, InvestAz Yatırım Menkul Değerler, Işık Yatırım Menkul Değerler, İnfo Yatırım Menkul Değerler, Marbaş Menkul Değerler, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Osmanlı Menkul Değerler, Oyak Yatırım Menkul Değerler, PhillipCapital Menkul Değerler, Piramit Menkul Kıymetler, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler, Şeker Yatırım Menkul Değerler, Tacirler Yatırım Menkul Değerler, Tera Menkul Değerler aracılık edecek.
DAP Gayrimenkul Halka Arz Yapısı:
– Halka arz yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama
– Halka Arz edilen Pay: 30,02 Milyon Adet Nominal Pay
– Şirket Sermayesi: 200 Milyon TL
– Halka arz fiyatı: 18,50 TL
– Halka açıklık oranı: Yüzde 15,01
Halka Arz Tahsisat Grupları:
– Yüzde 50 Yurt İçi Bireysel
– Yüzde 40 Yurt İçi Kurumsal
– Yüzde 10 Yurt Dışı Kurumsal
